どうも、アイクです。
今日は、私が実践している日本の高配当株投資の実績（２０２２年７月ｖｅｒ．）を報告していきます。
また、１月からは私の高配当株ポートフォリオと日本株のインデックス（日経平均株価とＴＯＰＩＸ）の値動きの比較をスタートしました。
- 分散投資するとこんな値動きになるんだな
- 暴落や暴騰時にはこんな取引をするんだな
- こういう風に資産が増えていくんだな
といったことを感じて、個別株投資への恐怖心が少しでも薄くなれば良いなと思っています。
私がなぜこんなにも個別株投資を広めたいと考えているかは、下記の記事をご覧ください。
どうも、アイクです😆このブログでは、以前から日本の高配当個別株投資について情報発信を続けてきました。しかし、大切なことをお話していないことについ先日気付きました。それは、そもそもなぜ日本の個別株に投資[…]
この記事では
- 管理人の現状
- 日本高配当株ポートフォリオの運用実績
- ポートフォリオの現状
管理人の現状
管理人のプロフィール
まずは自己紹介から
- ３０代男
- 共働きサラリーマン
- ２０１８年から資産運用スタート（つみたてＮＩＳＡとｉＤｅＣｏ）
- コロナショック時にＦＸの自動売買でロスカットを経験（－５０万円）
- コロナショックのどん底から高配当株投資スタート（米国高配当ＥＴＦ）
- ２０２１年１０月から個別株投資スタート
過去の失敗があったからこそ、淡々と投資信託を積み立て、綿密な分析のうえ個別株に投資できる今があります。
日々学びつつ発信しつつ、これからも頑張っていきます。
管理人の金融資産について
私が現在保有しているリスク資産は
| 資産の種類 | 評価額 | 先月比（値動き込） |
| 日本高配当個別株 | ７２８万円 | ＋７６万円 |
| 米国高配当ＥＴＦ | ２２９万円 | ＋１８万円 |
| 投資信託 | ３２５万円 | ＋１９万円 |
| 待機資金 | ３８９万円 | －６９万円 |
| 合計 | １，６７１万円 | ＋４４万円 |
となっています。
７月は、偶然にも先月と同額である約４７万円分の日本株を買い付けました。
基本的な運用方針は
- 老後資金や子供の学費など遠い将来の支出に備える（投資信託）
- 日々の生活に潤いを与える（高配当株投資）
この二刀流となっております。
高配当株投資で配当金が２００万円を超えたらＦＩＲＥ（経済的自立による早期退職）したいなと考えていますので、それまでの過程をこのブログで感じていただけるようにコンテンツを充実させていきます。
日本高配当株ポートフォリオの運用実績
ポートフォリオの推移～史上最高値を更新～
年初を１００としたときの値（先月比）はそれぞれ以下のようになりました。
- 高配当株ポートフォリオ １０７．８２（＋５．３１％）
- 日経平均株価 ９７．２５（＋６．５２％）
- ＴＯＰＩＸ ９７．５２（＋４．７８％）
７月は日本を代表する２２５社で構成される日経平均株価の上昇が特に顕著であることから、大企業が株式市場をリードする流れだったようです。
また、高配当株ポートフォリオが史上最高値を更新しました。
損益・配当金～含み益拡大でメンタル安定～
| 評価総額 | 評価損益 | 配当金 | 配当実利回り |
| ¥7,280,960 | ¥453,156 | ¥296,446 | 4.34% |
| 投資総額 | 損益比率 | 税引き後配当金 | 税引き後実利回り |
| ¥6,827,804 | 6.64% | ¥235,636 | 3.45% |
上記の表は、私の日本高配当株ポートフォリオの運用成績表になります。
税引き後の配当金と実利回りは、所得税と住民税、復興特別所得税を合わせた２０．５１３％分を差し引いた数値になっています。
約４７万円分の買い増しを行い配当金が約２万円増加しています。
配当実利回りは先月と変わらず４．３４％でした。
また、評価損益が先月から約２．７倍に増加しています。
増配・減配の状況～２銘柄増配、沖縄電力が無配転落〜
７月は、２銘柄が増配、減配は１銘柄でした。
| 企業名 | 配当推移 |
| テクノフレックス | ４１円→４４円 |
| ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹ | ５８円→７０円 |
| 企業名 | 配当推移 |
| 沖縄電力 | 未定→０円 |
沖縄電力は以前より、原油価格の高騰及び円安に伴う大幅なコスト増の影響が見通せないことから今期の業績及び配当金を未定としていました。
そして先日発表された第１／四半期の決算で、今期の業績を約４００億円の赤字、配当金を無配に下方修正しました。
ポートフォリオの現状
２０２２年７月末時点の保有銘柄は以下のとおりです。
ＳＢＩ証券のポートフォリオ画像より引用
今月の購入・売却銘柄～買い増しルールを新設～
| 企業名 | 株数 | 備考 |
| (株)バルカー | １１２株 | 買い増し |
| ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹ | １００株 | 買い増し |
企業名が青色の銘柄は、クリックすると分析記事が見られます。
構成比率について
※ セクターの色は緑がディフェンシブ銘柄、赤色が景気敏感銘柄であることを示します。
セクターの分散については、十分なレベルにあると考えています。
沖縄電力の無配転落に伴い、電気・ガス業の配当比率が大幅に下がってしまいました。
同セクターの銘柄はＪパワーだけなので、Ｊパワーが新たな買い増しルールに引っ掛かったタイミングで買い増したいですね。
セクターごとの損益～２６セクター中２４セクターが損益改善～
※ セクターの色は緑がディフェンシブ銘柄、赤色が景気敏感銘柄であることを示します。
まとめ
この記事では
- 管理人の現状
- 日本高配当株ポートフォリオの運用実績
- ポートフォリオの現状
それでは、２０２２年７月の実績発表はここまでです。
私のポートフォリオを構成している企業について深く知りたい方は、下記記事から企業分析記事を見てみると、私が投資を決断した理由がよくわかるはずです。
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